1С:CRM ПРОФ. Электронная поставка

Управление клиентской базой. Сбор всех данных о клиентах в единую клиентскую базу компании, подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, расширенная аналитика по клиенту, динамика изменения состояния отношений с клиентами, возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте, отслеживание взаимосвязей между клиентами, прикрепление различных типов файлов к карточкам клиента с отслеживанием истории их изменений, визуальная настройка отображения списка клиентов в зависимости от наложенных условий.

Управление контактами с клиентами, учет истории контактов с клиентами, регистрация интересов клиентов, диспетчеризация контактов клиентов в режиме реального времени, оперативная передача информации между отделами, планирование взаимодействий, мастер быстрого приема и диспетчеризации обращений. Планирование взаимодействий с клиентами используя «Автомотиватор». Панель ключевых показателей для управления клиентской базой, использование «виджетов» на рабочих местах менеджеров.

Управление рабочим временем, просмотр запланированных контактов (встреч, совещаний и т.д.) в «Календаре», подбор участников встречи с учетом их занятости, одновременный просмотр календарей нескольких пользователей (или групп), использование графиков работы пользователей, резервирование и планирование занятости помещений, ведение «Списка дел», регулярное планирование контактов (совещаний, встреч и т.д.) с помощью документа Мероприятие.   

Управление бизнес-процессами (BPM). Общий процессный подход во всей функциональности решения: подсистема проектирования, публикации и анализа эффективности бизнес-процессов. Готовые бизнес-процессы по работе с клиентами с возможностью изменения их «на лету» и создания новых карт бизнес-процессов в режиме пользователя без программирования. Создание регламента работы с клиентами по продаже, сервисному обслуживанию, работы с рекламациями; создание регламента работы внутри компании по исполнению поручений, согласованию различных документов, маркетингу. Добавление, согласование, редактирование документов и их версий (Workflow) в рамках имеющихся бизнес-процессов и вне их. 

Управление продажами. Управление стадиями и этапами продажи на основе документа Интерес и его состояний, с расширением управления с помощью бизнес-процессов, создание типовых шаблонов действий по продаже. Контроль и анализ просроченной задолженности. Назначение цен и скидок, механизм автоматической подготовки коммерческих предложений и договоров на основе корпоративных шаблонов (в MS Word или OpenOffice). Механизм оперативного управления и анализа цикла продаж - "Воронка продаж", создание различных вариантов просмотра «Воронки  продаж» и планирование по их выполнению.  Планирование продаж в различных разрезах: номенклатуре, клиентам, менеджерам и подразделениям, план-фактный анализ продаж. Планирование эталонной Воронки продаж.

Управление маркетингом. Управление маркетинговыми кампаниями: планирование и бюджетирование, согласование, проведение и анализ эффективности маркетинговых кампаний (ROI). Телемаркетинг, персонифицированные электронные (e-mail, SMS) рассылки. Сегментирование клиентов (статические и динамические сегменты).  Автоматический ABC/XYZ-анализ.

Подсистема оповещений, возможность получения оповещений через: напоминания в решении, e-mail, SMS, индивидуальная настройка оповещений для планируемых / просроченных событий в Календаре, новых / просроченных задачах (поручения, другие бизнес-процессы), создание индивидуальных напоминаний (жалобы и т.д.).

Методики. Группы «Помощь» с рекомендациями по решению различных задач в программе. Рекомендации разбиты по имеющимся подсистемам программы и данные разделы планируется регулярно обновлять. Раздел также предназначен как руководство по началу работы с CRM-системой.

Облегчение выполнения рутинных операций. Мастер по принятию входящих обращений клиентов с возможностью быстрой идентификации и регистрации клиента.  Почтовый менеджер, позволяющий использовать преимущества интеграции CRM системы с электронной почтой. Легкая подготовка отчетов, помощник ввода новых клиентов, автоматическое заполнение коммерческих предложений и договоров на основе информации системы, передача документов и сделок на другого менеджера, настраиваемые фильтры. Многоступенчатый анализ отчетов с возможностью сохранения результата одного отчета и передачи его в другой отчет для последующего анализа.

Юзабилити. Организация интерфейса с выделением Главного раздела из которого менеджеры выполняют более 80 % всех действий в решении. Отображение информации и удобная работа с ней на "рабочих столах", возможность выбора необходимых в работе информационных блоков. Возможность быстрого заполнения документов из шаблонов. Скрытие ненужной или избыточной информации, цветовое кодирование информации с возможностью настройки цветовой схемы, понятные сотрудникам карты бизнес-процессов и инструкции на стадиях. Быстрый просмотр документов, не заходя в них.

Интеграция с другими системами. Система имеет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями и обеспечивает:

• интеграцию с Microsoft Office и/или OpenOffice для подготовки печатных форм договоров, коммерческих предложений или других типовых документов на основе утвержденных шаблонов;
• интеграция с сервисом поддержки пользователей 1С:Коннект;
• интеграция с сервисом быстрой проверки информации о контрагентах 1С:Контрагент;
• интеграцию с офисной телефонией (CTI) с наиболее популярными АТС: Panasonic KX-TDA/TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager/Call Manager Express/UC, IP-АТС «АГАТ UX» IP CallCenter Asterisk; интеграция с SMS и электронной почтой;
• двухсторонний обмен данными с учетной системой "1C:Бухгалтерия 8";
• загрузку адресных классификаторов и другой справочной информации с ИТС или Интернет;
• обновление/загрузка прайс-листов от поставщиков, загрузка клиентов и их контактной информации из внешних файлов в форматах MS Excell, *.txt, MS Outlook;
• обмен данными с другими приложениями через текстовые файлы, DBF-файлы и XML-документы

• Создан интерактивный помощник руководителя и менеджера "Путь клиента". Помощник позволяет проследить путь каждого из клиентов от его первого обращения в организацию и прохождения по воронке продаж. Позволяет получить ответы: откуда приходят новые клиенты, какие каналы наиболее эффективные, на каких этапах зависли сделки, какие клиенты ушли, какова личная эффективность менеджеров.  
• Создано новое рабочее место "Диалоги" и развиты механизмы работы с мессенджерами и социальными сетями: просмотр переписки единым окном и структурированно, выделение группы сообщений, поддержка правил распределения сообщений между менеджерами, использование смайликов в переписке и многое другое. Реализована возможность написать первым клиенту в мессенджере WhatsApp.
• Новый модуль управления сроками обращений позволяет гарантировать, что все 100 % обращений зафиксированы в CRM системе, а также проконтролировать сроки их отработки в зависимости от каналов по которым обращения пришли: почта, заявки с сайта, телефонные звонки или мессенджеры. Контроль сроков обращений включен в рабочие места "Мои продажи" и "Поддержка".
• Создано новое рабочее место Почтовый менеджер и развиты механизмы работы с почтой: новый редактор с возможностью перетаскивания текста, картинок и файлов c сохранением их форматирования. Добавлена синхронизация только нужных пользователю папок в учетных записях электронной почты. Выделение писем в отдельные потоки позволяет предоставить пользователям индивидуальную скоростью получения /отправки писем.
• Развита работа с потенциальными клиентами – все маркетинговые касания и обращения собираются в карточке потенциального клиента с возможностью переноса всей истории при создании клиента.
• Новый механизм контроля зависания сделок на этапах позволяет контролировать зависание сделок с отображением как на рабочем месте менеджера Мои продажи, так и в отчетах Контроль руководителя.
• Новое рабочее место "Планирование продаж", позволяет сформировать единую цель с достижением её в соответствии с организационной структурой и видами деятельности коммерческой организации. А также позволяет с помощью методики прогнозирования оперативно управлять достижением поставленных планов продаж.
• Добавлены новые условия срабатывания роботов помощников (триггеров): такие как, проставление пользователем оценки качества облуживания, а также новые действия: такие как запрет записи при отсутствии бизнес-процесса, отказ создания в форме и другие. Библиотека триггеров позволяет подключить свыше 100 уникальных пользовательских роботов для помощи менеджерам при ведении продаж.
• Добавлена возможность временной передачи всех актуальных дел в случае болезни, отпуска или иных причин длительного отсутствия сотрудника на его замещающего. С автоматическим возвратом дел и прав доступа в конфигурации при возвращении сотрудника на рабочее место.
• Получил развитие механизм потенциала продаж, который позволяет выстроить стратегию развития клиентов по имеющейся продуктовой матрице (доступно для КОРП версии).
• Приветственное окно 1С:CRM — новое информационное окно, которое выводится всем пользователям при запуске программы. Его основная цель — помочь пользователям быстрее освоиться в программе, посмотреть подборку материалов для обучения, разобраться с основными функциями и найти ответы на возникающие вопросы.

---

ВАЖНО. Начиная с релиза решений 1С:CRM 3.1.23 в конфигурациях решений включена проверка на выполнение условий сопровождения (наличие 1С:КП Отраслевой). Наличие активного тарифного плана 1С:КП Отраслевой обеспечивает работоспособность следующей функциональности:

• Приложения (интеграции с внешними сервисами и приложениями):
• Умные помощники,
• Статистика сайта,
• Форма на сайт,
• Сервис на сайт,
• Коллтрекинг,
• Интеграция с WhatsApp,
• Интеграция с Telegram,
• Интеграция с Viber,
• ВКонтакте: сообщения,
• Магазин ВКонтакте,
• Диалоги взаимодействий,
• Сервисы распознавания лиц.
• Подсистема планирования и прогнозирования продаж;
• Рабочее место АРМ "Диалоги";
• Рабочее место АРМ "Сквозная аналитика";
• Рабочее место АРМ "Поддержка";
• Механизм отправки / получения электронных писем в отдельных потоках;
• Подсистема поиска и замены дублей клиентов и контактов клиентов;
• Подсистема "Временная передача дел" и документ "Отсутствие сотрудника";
• Загрузка клиентов/потенциальных клиентов из файла.

В дальнейшем контроль по использованию новых интеграций с внешними сервисами и приложениями, а также использованию новых функциональных возможностей решения 1C:CRM 3.1 будет выполняться также с помощью ключа защиты конфигурации (СЛК) и проверки наличия активного тарифного плана "1С:КП Отраслевой".

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА НА "1С:CRM" РЕДАКЦИЯ 3.1

Редакция 3.1 предоставляется без дополнительной оплаты зарегистрированным пользователям продуктов:
- при наличии действующего договора 1С:ИТС и активного 1С:КП Отраслевой:
601546126207 1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка
4601546126856 1С:Предприятие 8. CRM КОРП
4601546126061 1С:Предприятие 8. CRM КОРП (USB)
4601546126139 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Электронная поставка
4601546126603 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ
4601546125996 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ (USB)
При переходе с редакции 3.0 на редакцию 3.1 сохраняются все накопленные учетные данные и электронные ресурсы. Переход выполняется стандартным образом путем обновления конфигурации. Для работы с конфигурацией необходимо использовать версию платформы 8.3.17.2306 и выше.

---

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сервисное обслуживание пользователей программных продуктов, содержащих конфигурацию "1С:CRM" осуществляется по договору Информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС или 1С:КП) с дополнительным тарифными планами 1С:Комплекта поддержки – "1С:КП Отраслевой ПРОФ" или "1С:КП Отраслевой Базовый":

• 4601546126139 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Электронная поставка - 1 категория
• 4601546126207 1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка - 2 категория

Информационно-технологическое сопровождение – официальная поддержка, которую фирма "1С" совместно со своими партнерами оказывает пользователям программ "1С:Предприятие" на регулярной и непрерывной основе. Официальная поддержка включает в себя Сервисы 1С:ИТС и услуги официальных партнеров фирмы "1С".

Сервисы 1С:ИТС дают пользователям возможность:

• использовать самый полный информационный ресурс для людей, которые работают с программами "1С" – справочники, методики, руководства, консультации по программам и законодательству.
• получать персональные письменные консультации от экспертов, аудиторов и методистов "1С" по вопросам бухгалтерского налогового и кадрового учета.
• обращаться за консультациями на линию консультаций "1С" и обслуживающего партнера, встречаться с методистами "1С" на семинарах – в очной форме и в формате видео-лекций.
• работать с популярными программами 1С через Интернет и организовать безопасный удаленный доступ через Интернет к программам "1С", установленным на компьютере пользователя.
• подготавливать и сдавать регламентированную отчетность через Интернет, обмениваться электронными счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами, осуществлять автоматическую сверку счетов-фактур с контрагентами непосредственно из программ "1С".
• осуществлять быструю проверку информации о контрагентах, автоматически заполнять реквизиты контрагентов в различных документах.
• получить квалифицированный сертификат электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами непосредственно в программе 1С.
• использовать резервное копирование информационных баз в облачное хранилище данных "1С", с возможностью быстрого восстановления информации в случае повреждения данных.
• воспользоваться готовыми сайтами для всех типов бизнеса: для специалистов, компаний, а также лендингами и интернет-магазинами.
• и многое другое.

1С:КП Отраслевой. В дополнение к услугам, предоставляемым в рамках оформленного основного договора 1С:ИТС/1С:КП, пользователям с активным 1С:КП Отраслевым предоставляется доступ для скачивания набора программ и баз данных, повышающих продуктивность работы с отраслевыми или специализированными программами (далее – отраслевыми ПП):

• полного установочного дистрибутива и дистрибутивов обновления;
• описания "нового в обновлениях" и "порядка обновления" по каждому дистрибутиву;
• компонентов защиты конфигурации;
• доступ к дополнительному функционалу и отраслевым инструментам:
• Приложения (интеграции с внешними сервисами и приложениями):
• Умные помощники,
• Статистика сайта,
• Форма на сайт,
• Сервис на сайт,
• Коллтрекинг,
• Интеграция с месседжерами WhatsApp, Viber и Telegram,
• ВКонтакте: сообщения, магазин ВКонтакте,
• Диалоги взаимодействий,
• Сервис распознавания лиц.
• Подсистема планирования и прогнозирования продаж;
• Рабочее место АРМ "Диалоги", АРМ "Сквозная аналитика" и АРМ "Поддержка"
• Механизм отправки / получения электронных писем в отдельных потоках;
• Подсистема поиска и замены дублей клиентов и контактов клиентов;
• Подсистема "Временная передача дел" и документ "Отсутствие сотрудника";
• Загрузка клиентов/потенциальных клиентов из файла.

Также предоставляется возможность обратиться на линию консультации разработчика решения "1С-Совместно" по вопросам ведения учета в используемом решении:

• в "1С:КП Отраслевой ПРОФ" количество консультаций неограниченно;
• в "1С:КП Отраслевой Базовый" - 1 консультация в месяц.

Консультации пользователям оказываются по электронной почте и через систему 1С-Коннект, предусмотрен прием обращений по телефону. В части, относящейся к работе непосредственно с конфигурацией "1C:CRM", консультации оказывает партнер-разработчик компания "1С-Рарус" с 10:00 до 18:00 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по распорядку московских предприятий):

• название сервиса в системе 1С-Коннект – "ЛК 1С: CRM ПРОФ\СТАНДАРТ";
• телефон линии консультаций +7 (495) 223-04-04;
• адрес электронной почты: CRM@rarus.ru.

Координаты линий консультаций разработчиков программных продуктов, для которых необходима активация 1С:КП Отраслевого, пользователи и партнеры могут найти в Личном кабинете пользователя (по зарегистрированным продуктам)

В комплект основных поставок 4601546126139 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Электронная поставка и 4601546126207 1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка включены купоны на льготное сопровождение по договору Информационно-технологического сопровождения и по "1С:КП Отраслевому", стоимость льготного периода сопровождения включена в стоимость поставки. То есть, после регистрации комплекта и оформления льготного периода сопровождения, при действующем 1С:ИТС/1С:КП, пользователь имеет право пользоваться официальной поддержкой без дополнительной оплаты на срок льготного периода.

По окончании льготного периода, поддержка по конфигурации "1С:CRM" осуществляется на платной основе, для его получения необходимо оформить договор Информационно-технологического сопровождения и "1С:КП Отраслевой" (уровня "ПРОФ", или "Базовый") на платной основе.

СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВЕРСИЙ "1C:CRM"


Наименование подсистемы	1C:CRM Базовая	1C:CRM ПРОФ	1C:CRM КОРП
Клиентская база	+	+	+
Регистрация контактов и просмотр их истории	+	+	+
Анализ клиентской базы	+	+	+
Планирование доступности участников встреч и помещений	+	+	+
Разграничение доступа к группам клиентов на просмотр и редактирование информации	+	+	+
Формирование плана по контактам с клиентами	+	+	+
Виджеты для показателей по клиентской базе	+	+	+
Универсальная обработка для поиска и удаления дублей клиентов / контактов и объединением данных в них	+	+*	+*
Загрузка клиентов/потенциальных клиентов из файла и генерация Интересов по ним	-	+*	+*
Календарь пользователя, оперативное планирование взаимодействий, этапов продаж, Автомотиватор	+	+	+
Рабочее место "Диалоги" и внутренний чат	-	+*	+*
Рабочее место "Почтовый менеджер"	+	+	+
Создание напоминаний сотрудникам	+	+	+
Групповое управление задачами, встречами в Календаре, в том числе через цветовые категории	-	+	+
Подбор свободных помещений/сотрудников в Календаре	+	+	+
Автоматическое создание оповещений пользователю при возникновении событий, задач	+	+	+
Оповещения по шаблонам клиентов/пользователей при старте/завершении задач бизнес-процессов	-	-	+
Автоматическое создание оповещений пользователю при возникновении событий по проектам, контрольным точкам проектов	-	-	+
Единая сущность для ведения продажи - документ Интерес	+	+	+
Рабочее место менеджера по продажам	+	+	+
Ведение этапов продаж	+	+	+
Учет скидок и наценок	+	+	+
Анализ продаж/взаиморасчетов по различным аналитикам	+	+	+
Телемаркетинг (групповой обзвон, "холодный" обзвон)	+	+	+
Автоматическое формирование КП, договоров по шаблонам	+	+	+
Планирование продаж с подтверждением плана прогнозированием	-	+*	+*
Аналитическая панель "Путь клиента"	+	+*	+*
Временная передача дел замещающему сотруднику	-	+*	+*
Контроль времени отработки обращений в разрезе каналов обращений	+	+	+
Групповая рассылка Email по сегментам клиентской базе, персонифицированные рассылки	+	+	+
Автоматическая отправка счета и печатных форм по Email, HTML форматирование писем	+	+	+
Использование логотипов, рисунков, размера и цвета шрифтов в письме	+	+	+
Двухсторонний обмен задачами, контактами, исходящими и входящими электронными письмами (встречи, планы и т.д.) с MS Exchange Server	-	-	+
Интеграция с сервисом массовых email рассылок Unisender, UniOne	-	+	+
Отчеты по дебиторской задолженности, взаиморасчетам	+	+	+
Исполнительская дисциплина (поручения и контроль их выполнений)	-	+	+
Эффективность работы менеджеров	-	+	+
Монитор показателей	-	-	+
Возможность настраивать собственные показатели для контроля	-	-	+
Двухсторонний обмен данными с 1С:Бухгалтерия	+	+	+
Загрузка из внешних файлов различных форматов	+	+	+
Интеграция с решениями для управления телефонными системами	+	+	+
Интеграция с сервисами sms рассылок	+	+	+
Единая конфигурация с 1С:УТ 11.5	-	+	-
Единая конфигурация с 1С:КА 2.5 / 1C:ERP 2.5	-	-	+
Интеграция с социальной сетью, магазином ВКонтакте	-	+*	+*
Интеграция с мессенджерами WhatsApp, Viber, Telegram	-	+*	+*
Интеграция с сервисом сквозной аналитики Roistat, рабочее место "Сквозная аналитика"	-	+*	+*
Интеграция с сервисами колтрекинга Roistat, UIS, Comagic	-	+*	*
Виджет регистрации обратной связи на сайт	-	+*	+*
Умные помощники (модели машинного обучения): iКонсультант и iПродавец	-	+*	+*
Синхронизация календаря, контактов c Google Aps	+	+	+
Интеграция с системами получения открытых данных по юридическим лицам в РФ	-	+	+
Поручение и контроль их исполнения	-	+	+
Управление качеством (разбор жалоб, оценка удовлетворенности)	-	+	+
Управление сервисным обслуживанием, рабочее место "Поддержка"	-	+*	+*
Возможность создавать свои карты маршрутов для старта по ним бизнес-процессов	-	+	+
Разграничение доступа к данным на уровне записи к информации о клиентах, сотрудниках	-	+	+
Разграничение доступа к контактной информации контактных лиц клиентов	-	+	+
Ведение обращений клиентов в разрезе проектов	-	-	+
Оперативное управление выполнением проектов в Календаре через контрольные точки	-	-	+
Планирование сотрудников по этапам проекта	-	-	+
План-фактный анализ выполнения проекта (Диаграмма Ганта)	-	-	+
Версионирование документов проекта	-	-	+
Рабочее место по оперативному управлению данными по проектам	-	-	+